2017 年 12 月 27 日，是钉钉 CEO 陈航为数不多的高光时刻。
当天，陈航在钉钉群兴奋地表示，「1075 天，我们实现了一个小目标，用户数达到 1 个亿。感谢团队同学们在这 1075 天里，没日没夜的忘我付出。我们已经帮助 1 亿用户实现简单，高效，安全，以人为本的工作方式！前路漫漫，让我们保持初心，戒骄戒躁，继续为 4300 万中小企业做一点有意义的事！」
时任蚂蚁金服董事长的彭蕾也在社交媒体转发该消息，并配文「祝贺钉钉实现用户 1 亿的小目标」。
时过境迁，谁也想不到，曾被阿里寄予企业社交野望的钉钉会以这种姿态并入阿里云，某种意义上，钉钉失去了保持已久的独立性。
2020 年 9 月 27 日晚间，阿里巴巴公布新一轮战略部署：将钉钉升级为大钉钉事业部，与阿里云全面融合，并整合集团所有相关力量，确保「云钉一体」战略全面落地。
在此前提下，原钉钉事业部、阿里云视频云团队、阿里云 Teambition 团队、企业智能事业部宜搭团队、政企云事业部、数字政务中台事业部、乌鸫科技部分团队，将加入新的大钉钉事业部，全面融入阿里云智能。
此次部署，将已经并入阿里云智能事业群的钉钉事业部再次推到聚光灯下。
此前，在 2019 年 6 月 18 日，阿里巴巴集团 CEO 张勇通过全员信宣布了阿里新一轮的组织架构调整。
在本轮组织架构调整中，阿里巴巴集团将钉钉并入了阿里云智能事业群，陈航向阿里巴巴集团 CTO 兼阿里云智能事业群总裁张建锋汇报。
当时外界猜测，原本独立于阿里集团业务之外、在企业办公市场摸爬滚打了 5 年的钉钉团队，可能被赋予了新的使命。
但这次新一轮的战略部署，把钉钉彻底绑到了阿里云的战车上。
在这次部署中被频频提及的「云钉一体」战略，其实源自张建锋在 2020 阿里云峰会上对阿里云未来三大方向的阐述——做深基础、做厚中台、做强生态。其中对做厚中台的解释是：将钉钉这样的新型操作系统与阿里云进行 融合，实现「云钉一体」。
这次钉钉正式并入阿里云的消息传出后，几家欢喜，就有几家忧愁。
对于阿里云来说，「阿里云 + 钉钉」的组合，将使阿里云的估值再次起跳。
此前，在 2020 年 7 月，高盛将阿里云估值上调为 930 亿美元，较 2 个月前摩根大通给出的 770 亿美金估值上升超两成。随后，多家机构也相继上调了阿里云估值。
彼时外界分析，上调阿里云的估值是因为由于其收入规模的高速增长，以及在中国公有云市场颇高的市场份额。
但对于在 2014 年成立的钉钉来说，处境则变得复杂起来。此前有媒体在 2016 年对钉钉做出 16 亿美元的估值，但官方并未承认该估值数据。不过从增速和服务范围上对标国外同类型的企业，市场上对钉钉的估值大概为百亿美金左右。
在 2017 年钉钉用户实现 1 亿时，有媒体透露钉钉将面向所有员工宣布全员持股计划，但现在钉钉正式并入阿里云后，对那些持股的员工来说，充满了未知性。
钉钉一直被看做是继蚂蚁金服、阿里云后，下一个可以独立上市的阿里业务体系，此次钉钉与阿里云合并，直接宣布独立上市的梦想成为泡影。
01 钉钉该怎么赚钱？
疫情这个黑天鹅，让钉钉出尽风头。
首先就是钉钉飞速增长的用户池。截至 3 月 31 日，钉钉用户数超过 3 亿，企业组织数超过 1500 万家。
也就是说，过去 9 个月的时间，钉钉完成了 1 亿用户和 500 万家企业组织的拉新，而上一个亿级用户数增长，钉钉用了 1 年 8 个月。
但要怎么用好这 3 亿的用户去变现，钉钉显然还没有想好。
相较于 SaaS 行业主流的免费加收费的模式，钉钉现在对于用户端几乎是彻底的免费。在疫情期间，大量涌入的用户让钉钉狠狠的肉疼了一下。
据了解，钉钉的下载量导致阿里云在短期内连续扩容了 10 万台服务器，这相当于头部大型企业一年的采购量，钉钉在疫情期间大力推广的视频会议，有时一天就要补贴几个亿。
目前钉钉可以获得收益的来源有两个——客户付费和应用抽成。钉钉不向客户收费，就要向应用方收费。
在钉钉的补贴战略下，迅速为其构建了庞大的 ISV 版图，并通过入驻抽成的方式为钉钉获取收益，据了解，钉钉的抽成比高达 30%，是企业微信的 3 倍，但是从目前钉钉透露的信息来看，ISV 并未帮钉钉实现可观的收益。
直接原因或许是钉钉的用户免费战略，导致 ISV 们的付费业务无法进行，在已有的矛盾之下，很多 ISV 选择离开，截止目前，钉钉上面入驻的第三方应用只有 151 个，不足以支撑钉钉的盈利。
总得来说，ISV 变现是 SaaS 们面临的共同问题，没有成熟的先例可寻，钉钉只能自己摸着石头过河。
可以预见的是，SaaS 免费的道路行不通，现如今提供收费的价值服务已经是行业「公理」，但钉钉依然在坚持以免费的打法发展壮大，用免费的操作系统吸引用户，然后带着应用生态一起收割。
阿里高层曾直言：「我们对钉钉的投入不设上限。」
有了这颗定心丸，钉钉把这种壕气也用到了远程教育上面。疫情给教育行业带来了一场前所未有的数字化革命，而钉钉跟上了这次革命。
据不完全统计，疫情期间大约 1.3 亿学生利用钉钉完成了在线上课，约占在校学生数量的一半。在这种情况下，钉钉在年初推出新的品牌 Slogan：「让工作学习更简单。」
曾有行业内部人士表示，如果钉钉把远程教育纳入到重点发展战略，之后完全可以分拆上市。
除此之外，阿里巴巴合伙人方永新也曾公开表示，阿里一直很重视教育，钉钉会加大在教育线的投入。包括人员、技术的投入，乃至第三方生态资源的引入，都会加大力度。
但是目前这个赛道上集齐了几乎所有互联网头部公司，除了新 BAT，还有华为、网易、百度、快手甚至美团，学前、K12、成人教育，多年龄段、多学科，产品品类齐全，钉钉突围不易。最重要的是依靠烧钱进入远程教育市场，本质上无法建立钉钉的护城河，如何盈利以及如何构建生态依然是钉钉的待考难题。
在很久之前就有行业人士表示钉钉不能盈利是钉钉的致命缺点。
直到现在，钉钉不仅对于盈利没有深究的意愿，对研发和市场投入也毫不克制。
免费电话，企业总机，视频会议、智能客服等领域，钉钉都在涉猎。正如一位 SaaS 厂商提到「当钉钉碰到你奶酪的时候不要吃惊，因为人家已经把自己的战略说的很清楚了——没有边界就是战略。」
阿里对钉钉的投入虽然没有官方的数据，但是可以参考的是，钉钉与纷享销客的那一战，阿里直接投了 100 亿人民币。
2017 年时，陈航表示「集团没有把赚钱作为钉钉的第一优先级」，但三年来，钉钉绕不开的，就是怎么赚钱。
疫情带给了钉钉用户和事业方向的希望，同时也让我们看到了，钉钉目前依然没有找到很好的盈利模式。站在风口，猪都能飞起来，但是风停之后，市场会逐渐回归理性。
02 钉钉走向何方
今年疫情期间，办公通讯软件 Slack 与亚马逊签署一项为期多年的协议，Slack 将采用亚马逊 AWS 的 Chime 技术，补强视讯会议功能。
几乎同一时间，微软的 Azure 云平台也开始加持微软旗下的通讯工具 Teams。「Azure+Teams」、「AWS+Slack」与「阿里云 + 钉钉」的概念有相似之处，这样来看，云钉一体或将成为一种行业趋势。
另外，钉钉正式并入阿里云后，一直担任钉钉 CEO 的陈航也将离开钉钉，阿里云给出的表述为「集团另有任用」。
据 36 氪报道，陈航将前往阿里巴巴集团，担任阿里巴巴董事会主席兼 CEO 张勇的助理。
对于钉钉的员工来说，不免会有所担忧，在创始人离职的背景下，钉钉是否能获得足够的资源倾斜。除此之外，钉钉将在阿里云扮演何种角色。
或许能从张建锋的言语中看出端倪，此前张建锋在接受采访时，面对「是不是钉钉对阿里云的价值，类似于 office365 对于微软 Azure?」这样的问题。
张建锋给出了一个不算否定的回答，他的原话是：「有一点类似，但是还是没有那么 SaaS 化。钉钉主要是一个协同沟通的平台。我们希望未来的企业既是数据的，又是智能的，还是在线协同的，这是我们对我们客户的一个主要未来的描述。」
除此之外，在今年 9 月的云栖大会上，张建锋曾把阿里云和钉钉比喻做 PC 和 Window，前者是硬件，继承着云服务器、芯片、数据库等底层技术，后者是搭载应用的系统平台。
疫情期间，钉钉收获大量的企业客户，对于客单价更高的阿里云来说，无疑是低成本的获客渠道。这样看，钉钉或将成为工具和流量入口，将对阿里云开拓市场进行加持。
在创办钉钉之前，陈航经手的上一个项目为「来往」，作为阿里巴巴的社交突破口，彼时阿里拨款 10 亿打造「来往」，而「来往」直接对手就是微信。
当时为了打赢社交这一仗，马云几乎集结了阿里巴巴旗下所有资源，马云甚至亲自站台。但最终，「来往」丝毫未撼动微信的地位，以致后来彻底沦为边缘产品。
在创办钉钉时，陈航一度被认为是「逃兵」，但随后钉钉取得用户体量的大幅增长，外界又给钉钉冠上诸如「阿里社交最后的希望」的名头。
此次钉钉并入阿里云后，某种程度上，阿里的企业社交梦将彻底破碎。
来源：财经新知
