暴风影音31亿收购三家公司 开辟影视线产经

/ / 2016-03-15 08:10

3月14日晚间消息,暴风科技发布公告称,拟以发行股份和支付现金的形式购买甘普科技100%股权,稻草熊影业60%股权,立动科技100%股权,交易金额分别为10.50亿元、10.80亿元、9.75亿元。若本次交易完成,甘普科技、立动科技将成为暴风科技全资子公司,稻草熊影业将成为暴风科技控股子公司。此次收购标志着暴风正式向游戏、影视、海外三大业务进军。

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其中将以现金方式支付甘普科技交易对价30%,共计31500万元,以发行股份形式支付对价70%,总计73500万元。以现金方式支付立动科技交易对价30%,总计29250万元,以发行股份方式支付立动科技交易对价70%,总计68250万元。关于稻草熊影业,暴风科技将以现金支付方式支付30%,总计32400万元,发行股份方式支付余下70%,总计75600万元。值得注意的是,暴风科技购买稻草熊影业的股东为刘小枫、演员刘诗施(编者注:刘诗诗本名)、演员赵丽颖,若此次交易完成后,刘诗诗赵丽颖将获得2.26亿元交易现金,同时他们也将成为暴风科技的小股东。

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除了资产收购外,暴风科技还将向5名特定投资者非公开发行股份募集300000万元,用于支付本次费用,同时升级暴风科技DT(大数据)大娱乐核心平台升级改造项目、DT大娱乐版权购买项目以及大数据平台建设项目。

甘普科技成立于2013年,主营业务为国内游戏研发商提供海外发行、运营及推广服务,已覆盖东南亚、港澳台以及欧美多个国家和地区,2014年、2015年营收分别为2742.02万元、8283.22万元。

立动科技成立于2015年8月,是一家网络游戏开发公司,业务涉及端游、手游、VR等多个类别。目前正在运营《云中歌》、《星级来袭》、《天羽传奇》三款游戏,2015年实现净利润473.62万元。

稻草熊影业成立于2014年6月,是吴奇隆创立的影视制作公司,2015年实现净利润2852.08万元,制作的《蜀山战纪之剑侠传奇》成为IP标杆。

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暴风科技CEO冯鑫表示,此次公司开辟了影视、游戏和海外市场三个业务平台,将是全球DT大娱乐战略落地的重要环节。至此暴风科技将在VR、TV、秀场、视频、文化、影视、游戏、海外业务实现布局。

为什么投资?

停牌近5个月的暴风,为什么要在影视、游戏等上游领域展开大手笔投资?

3月14日下午,暴风科技CFO毕士钧在接受《第一财经日报》记者电话独家采访时表示,暴风科技曾在上市后提出全球DT大娱乐战略,并在去年完成了VR、TV、秀场、视频、文化五方面的业务的布局。总体来看,去年的布局主要围绕三个部分组成:一是互联网流量的平台,二是内容,三是大数据。例如,暴风自己自己是一个长视频互联网平台,有线上的2亿月活用户, 而做超体电视是硬件平台,秀场则是短视频平台,“在做了平台后自然要向上游延伸。”

他对记者透露,这次和三家公司的谈判过程与常规的收购谈判没有太大区别,但此次收购标的数量多、规模大,因此暴风停牌长达近5个月。

而在与三家谈判的过程中,毕士钧坦言,印象最深的感受还是“各方要如何达成对彼此业务和战略的认同。”

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公开资料显示,江苏稻草熊影业成立于2014年6月,从事电视剧投资制作发行及影视作品衍生产业。该公司原创IP影视作品《蜀山战纪之剑侠传奇》成为2015年影视IP的标杆之一。这部剧在爱奇艺首创采用VIP付费制,上线一小时为爱奇艺增加了79万VIP会员,8天内点击量过亿,累计网络播放量已突破26亿。同时,稻草熊影业打造了“蜀山IP”的页游、手游、小说、周边商品的生态开发模式,进一步提升了“蜀山IP”的价值。

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而立动科技则是一家集研发、发行、运营为一体的网络游戏公司,公司创始人团队拥有十多年的游戏研发和市场经验。立动科技拥有30款以上的游戏研发与运营经验,涉及端游、手游、VR等多个类别。其中《天机》最高月收入达1亿元,《云中歌》3个月流水达6000万,成为《花千骨》后“影游联动”的成功案例。

而甘普科技成立于2013年,专注于海外游戏发行和推广。甘普科技核心团队来自于Google、昆仑、搜狐、360、智明星通等移动互联网和游戏公司,有多年的海外互联网、移动游戏从业经验。甘普科技发行的《Sailing world》在东南亚获得用户认可,成为2014年泰国的“国民游戏”。网易出品的《乱斗西游》,经甘普科技发行,在越南等国家取得了很大成功。截至2015年末,《乱斗西游》总注册用户过百万,月活跃用户超过70万,在苹果App Store畅销游戏排行榜排名第一。

收购背后:战略开辟影视、游戏和海外业务平台

在暴风31亿收购三家公司背后,目的则是战略开辟影视、游戏和海外业务平台。

暴风称,拟收购的三家公司将在娱乐内容、服务和商业价值三个维度加强暴风科技的整体实力,与原有的五大业务板块进行协同。毕士钧对记者透露,接下来暴风将和几家公司展开业务和产品上的联动。

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其中,暴风科技对稻草熊影业的交易完成后,将丰富暴风科技影视版权内容,还会加强其在影视制作和发行领域的实力,围绕着稻草熊影业成熟的影视IP制作和开发业务,结合暴风的大娱乐业务资源,形成更多的IP价值生态开发模式。

而立动科技已与主要游戏渠道建立了深入合作关系,拥有自主游戏平台U7U7,注册用户5400多万。结合暴风科技海量用户、VR游戏平台和技术以及IP影游联动的资源,立动积累的游戏研发和运营经验创造价值将发挥重要的作用。

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事实上,游戏业务作为DT大娱乐的重要一环,既是娱乐内容的战略延伸,又是流量变现的重要方式。暴风科技拥有5000万的日活跃娱乐用户,用户娱乐属性明显,是游戏业务天然的潜在用户。暴风科技希望构建完整、闭环的游戏业务,除了拟收购的立动科技与甘普科技,还将以多种方式完善游戏业务,形成从研发到发行、从中国到国际的完整游戏业务布局。

《2015年中国游戏产业报告》也显示,2015年中国游戏市场的用户数量超过5亿人,销售收入达到1407亿元。互联网游戏市场,特别是手游市场连续多年保持快速增长,已经成为大娱乐产业中举足轻重的板块。并且,近年来IP价值不断走强,带动了一系列互联网游戏的影游联动、游影联动新趋势。

而在初步完成全球DT大娱乐战略的业务布局后,暴风科技娱乐生态的国际化和业务出海成为必然的战略选择。毕士钧告诉记者,除了暴风影音、VR、TV、秀场业务已有的国际化布局,此次拟收购的甘普科技将大大加快暴风科技这些业务的全面国际化进程。

暴风称,除了中国游戏海外发行和推广,甘普通过旗下的MobiThink平台,覆盖了北美、欧洲、澳洲、东南亚等众多市场,服务客户包括腾讯、百度、搜狐、猎豹、360等。甘普科技海外总用户数超过千万,丰富的海外市场经验和数据将帮助暴风科技更快地实施大娱乐业务的国际化。

值得注意的是,拟收购的项目也将增强暴风科技的业绩,为股东带来持续增长的回报。

草案内容显示,甘普科技2016到2018年度净利润累积不低于人民币2.74亿元;立动科技2016到2020年度净利润累积不低于人民币4.96亿元;稻草熊影业2016至2018年度净利润累积不低于人民币4.36亿元。本次收购交易完成后,上市公司的总资产、净资产、营业收入、净利润水平将有明显增加。并且,归属母公司股东的净利润增长幅度高于本公司股本增幅,每股净资产及每股收益均有大幅提升。



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