据外媒报道，B站（哔哩哔哩）周五向美国证券交易委员会（SEC）提交的招股说明书1号修正文件（F-1/A,以下简称“1号修正文件”)中称，该公司将在首次公开招股中发行4200万股美国存托凭证，发行价格区间为10.5美元至12.5美元。加上承销商执行的超额配售部分，B站通过首次公开招股最大募资额将达到6.0375亿美元。

B站在1号修正文件中指出，该公司将把上市地点从原定的纽约证券交易所变更为纳斯达克证券交易所，证券代码为“BILI”。B站此次将发行4200万股美国存托凭证，每股美国存托凭证代表1股Z级普通股，发行价格区间为10.50美元至12.50美元。按照此发行价格区间计算，B站将募集到4.41亿美元至5.25亿美元。加上承销商执行的超额配售部分，B站最大募资额将达到6.0375亿美元。

在首次公开招股完成后，B站的流通股将包括Y级普通股和Z级普通股。B站3位董事--董事长兼首席执行官陈睿，创始人、总裁徐逸，和副董事长兼首席运营官李旎将持有公司全部Y级流通股，占到总股本的30.7%，以及总表决权的81.6%。B站的Y级普通股和Z级普通股在转换权和表决权上有所不同。每股Z级普通股拥有1股表决权，不可转换为Y级普通股；每股Y级普通股拥有10股表决权，可以在任何时期转换为Z级普通股。

投资银行摩根士丹利、美银美林和摩根大通为B站此次首次公开招股的联席证券承销商。

1号修正文件显示，根据QuestMobile的数据，截至2018年2月月末，该公司约81.7%的用户是“Z世代”，即中国出生在1990年至2009年之间的一代人。他们通常接受过高质量教育，对科技很感兴趣，同时对文化产品有强烈需求，希望获得自我表达和社交互动的途径。2017年第四季度，我们的平均月活跃用户数为7180万，较2016年同期的4940万增长45.3%。B站的活跃用户数量仍在继续增长，2018年前2个月，B站的活跃用户总数已达到7640万人。该公司相信，用户将与其一同成长，并成为中国娱乐消费的驱动力和潮流的引领者。

此外，B站用户日均使用时长达到76.3分钟，正式会员第12个月的留存率超过79%。截止至2017年12月31日，共有3160万用户通过了B站独创的社区入门考试成为正式会员。高时长和高留存作为两大核心指标体现出了B站社区的黏性。

财务数据：

--B站2017年净营收为人民币24.68亿元（约合3.79亿美元），高于上年的人民币5.23亿元。

--B站2017年营收成本为人民币19.19亿元（约合2.95亿美元），高于上年的人民币7.73亿元。

--B站2017年毛利润为人民币5.49亿元（约合8440万美元），高于上年的人民币2.50亿元。

--B站2017年运营支出为人民币7.73亿元（约合1.19亿美元），高于上年的人民币6.45亿元。

--B站2017年销售与营销支出为人民币2.32亿元（约合3570万美元），高于上年的人民币1.03亿元。

--B站2017年总务与行政支出为人民币2.61亿元（约合4010万美元），低于上年的人民币4.51亿元。

--B站2017年研发支出为人民币2.80亿元（约合4310万美元），高于上年的人民币9120万元。

--B站2017年运营亏损为人民币2.24亿元（约合3450万美元），上年同期的运营亏损为人民币8.95亿元。

--B站2017年净亏损为人民币1.84亿元（约合2820万美元），上年同期的净亏损为人民币9.11亿元。

--2017年归属B站股东的净亏损为人民币5.72亿元（约合8780万美元），上年同期归属B站股东的净亏损为人民币11.85亿元。

--截至2017年12月31日，B站持有的现金和现金等价物总额为人民币7.63亿元（约合1.17亿美元），短期投资总额为人民币4.88亿元（约合7510万美元）。

股权结构：

B站董事和管理层目前持有公司155,931,426股股票，占总股本的64.8%。在首次公开招股之后，

B站董事和管理层将持有85,364,814股Y级普通股，以及70,566,612股Z级普通股，总持股为155,931,426股，占总司总股本的55.2%，以及表决权的88.0%。

B站董事长兼首席执行官陈睿在首次公开招股前持股50,828,431股，占总股本的21.5%；在首次公开招股之后，陈睿将持有47,299,006股Y级普通股，以及3,529,425股Z级普通股，总持股量仍为50,828,431，占公司总股本的18.3%，以及表决权的45.5%。

创始人、总裁徐逸在首次公开招股前持股30,865,808股，占总股本的13.1%；在首次公开招股之后，徐逸将持有30,865,808股Y级普通股，占公司总股本的11.1%，以及表决权的29.5%。

副董事长兼首席运营官李旎在首次公开招股前持股8,700,000股，占总股本3.7%；在首次公开招股之后，李旎将持有7,200,000股Y级普通股，以及1,500,000股Z级普通股，总持股量仍为8,700,000股，占公司总股本的3.1%，以及表决权的7.0%。

腾讯实体在首次公开招股前持有B站12,186,067股普通股，占总股本的5.2%；在首次公开招股之后，腾讯实体将持有B占12,186,067股Z级普通股，占总股本的4.4%，以及表决权的1.2%。（编译/明轩）

【来源：腾讯科技】