之家私有化两步走,被中国平安接盘47.7%的股份还只是开头金融
今日,澳大利亚电信表示将出售持有的 之家47.7%股权,售价为每股29.55美元,中国平安将斥资16亿美元购买;交易完成后,澳电将保留6.5%的权益,预计下半年将录得约18亿澳元会计收益。澳电称,该交易完成有待中国方面批准。
澳电曾为 之家的最大股东,持有68788940股,占比一度高达71.5%(详见钛媒体此前报道《创始人李想离任 之家总裁,理想终究回归现实》)。截止到目前, 之家在纽约股价今日盘前无交易,昨日盘后交易时段下跌0.17%,报30.11美元。
澳电一直谋求退出 之家
从 之家上市至今,第一大股东澳电谋求退出的传闻就从未间断过。此前,虽然澳电和 之家双方曾正面否定,但随着事情的演进,澳电积极寻找买家的事实还是一步步浮出水面。
早在2014年8月,就曾有知情人士透露,澳电正准备出售所持的 之家股份,不过当时消息传出后,遭到了澳电总裁、集团董事总经理陈永正的正式否定。
此后的两年里,针对这一事件的传闻总是此起彼伏。
去年11月,曾听闻多个私募、投资的朋友圈子里,传出澳电积极接洽买方的消息。当时平安集团、IDG、百度等企业都在澳电的考虑范围之内。去年12月份还曾传出威尔泰有参与 之家私有化的意向,不过在中国股吧论坛里,威尔泰官方强调,公司与 之家并无接触,也无意向参与其私有化等相关计划。虽然否定了参与,但有关澳电欲出售 自己股份的传闻已经在整个圈子内蔓延开来。
真正将这一消息坐实的是在投资圈中流传甚广的一份名为《投资项目说明(331)》的文件。
某位不愿透露姓名的投资人表示,现阶段,澳电已经找到了买家,以平安集团为首的SPV将在近期支付股份收购定金。至此,这笔交易基本算是落定。
从文件中可以看到,这是乾元明德资本控股(北京)有限公司执行的中概股私有化项目,而私有化的主角正是 之家。从项目简介中明确的写道,项目将募集12.83亿元,组建一个并购SPV,用于购买大股东澳电投资41.7%的股份,并购基金将成为 之家第一大股东,此笔交易预计3-6个月完成。
新财团将谋求 之家私有化
更值得关注的是,在 之家私有化的投资项目书中,收购澳洲电讯持有的 之家股份只是一个开头,新财团背后最大的意图在于完成股权收购之后促成 之家的私有化。
根据项目计划,股权收购完成后,新财团将对 之家发起全面私有化收购要约,预计6-9个月内完成,私有化后的公司将在国内借壳上市,预计会在私有化之后6个月内完成。
关于私有化计划,新财团将设立一个有限合伙企业投资基金到并购SPV中参与后续的私有化过程,并购将由平安基金主要发起,腾讯、京东、易车等战略投资均会参与。
交易完成后,SPV将拥有4个董事会席位,其中一位将担任董事会主席。
不过,这项从去年11月开始的重大事件并未在澳电2月18日发布的财报中进行披露。从以往的经验来看,澳电曾于2014年9月份的财报中正式披露过出售盛拓传媒集团55%的股权信息,最终这笔交易在2014年年底完成。
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